Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Человек, для которого долг всегда на первом месте. После неудачной операции, где погиб его подчиненный, он понимает: в их рядах есть предатель. Однако вместо поисков правды его отстраняют от дел.
Решив вычислить изменника, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу — начальнику приграничной зоны. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро осознает: тихая жизнь здесь лишь видимость. Браконьеры, контрабандисты, мародеры — все они ведут опасную игру. А прежние лесничие либо бесследно исчезли, либо найдены мертвыми. Теперь Николаю предстоит не только раскрыть предателя, но и выжить в этом глухом краю.